В начале Второй Мировой войны, пожаром охватившей миролюбивую Европу, разумный и здравомыслящий Антониу ди Салазар, занимающий пост президента Португалии, отлично понимая невысокий потенциал крохотной, карманной армии, успевает провозгласить нейтралитет, счастливо избегнув оккупации гитлеровскими войсками.
Довольно скоро сюда начинают стекаться разного рода беженцы, торговцы чем угодно включая оружие и поддельные документы, всевозможные мошенники и авантюристы, а так же шпионы из разных уголков планеты. Особенную ценность невеликой державе придает наличие здесь одного из крупнейших на планете месторождений Панашкейра, где в больших количествах добывается вольфрам.
Именно в нем испытывает нужду промышленность Третьего рейха, что вызывает живой интерес со стороны специальных служб антигитлеровской коалиции, где Великобритания занимает отнюдь не последнее место. В конце июня 1941 года очаровательная студентка Мария Жуана Маскаренос перебирается в дом своего немолодого, доброго дядюшки Николау, чтобы помочь ему в работе по содержанию небольшого магазинчика, расположенного в центре Лиссабона.
Увлекающаяся фотографией барышня делает немало снимков разных людей наполнивших улицы и дворы мегаполиса и однажды обращает внимание на симпатичного мужчину по имени Зигфрид Бреннер. Знакомство трансформируется в роман и со временем героиня понимает, что суженый является британским шпионом.