Несмотря на то что к осени 1942 года ситуация на фронтах Великой Отечественной войны несколько изменилась, до коренного перелома еще куда как далеко и во многом судьба компании будет решаться под Сталинградом. До поры дела там идут неважно и инициатива остается у гитлеровцев, а чтобы что-то изменить необходимы усилия многих советских людей. Все вышесказанное отлично понимает командир одного из партизанских отрядов, дислоцирующегося в болотах Белоруссии.
Желая поддерживать в бойцах боевой дух командир даже запретил слушать по радио сводки с мест ведения боевых действий и предлагает сосредоточиться на выполнении основной задачи, а именно совершении диверсий на железной дороге. Неожиданно лучшим подрывником оказывается шестнадцатилетний Михась, чью мать фашисты закололи штыками.
Парень обладает исключительным хладнокровием и кажется не знает страха и сомнений. К сожалению запасы взрывчатки подходят к концу и помочь в решении проблемы способен лишь механик Бугреев, живущий в селе неподалеку и ухитряющийся добывать нужный ресурс прямо из неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Именно герою предлагается проникнуть в деревню и вместе со связным отряда Сазоном Ивановичем, занимающим пост старосты, помочь Бугрееву в работе. Успешно прибыв на место, Михась ссорится с женой механика Софьей Казимировной, чьи сыновья погибли и знакомится с чудом выжившим, не слишком адекватным Феликсом.