Клод и Петен дружат несмотря на значительную разницу в возрасте. Со стороны они представляют довольно странную парочку – десятилетний мальчик и старик на склоне лет. Но оба чувствуют себя довольно гармонично в таком союзе. Мальчишка напоминает дедушке о ярких днях собственной юности. Петена восторгает независимый нрав Клода, его убежденность в существовании справедливости. Мальчик честный, ловкий, он не бросает друзей в беде и не страшится опасности. Таким нельзя не восхищаться. Петен закоренелый холостяк и молчун, которого в дереве считают нелюдимом и потому не слишком любят. Но рядом с внуком его сердце оттаивает.
Правда неизвестно долго ли продлится их идиллия. Идёт Вторая мировая война. Фашисты свирепствуют, вылавливая каждого, кто заподозрен в принадлежности к арийской рассе. А Клод по несчастливой для него случайности – еврей. К тому же, мальчик невероятно болтлив и не согласен с ношением жёлтой звёзды на одежде. По этой причине его и отправили в деревню к деду. Но и тут кроются подводные камни. Петен ненавидит евреев и неизвестно как откликнется в нем эта ненависть, когда он узнает об истинном происхождении своего юного друга. Не заставит ли она пойти на непростительный поступок?