Союз Муссолини с фашистской Германией приводит к появлению немецких воинских частей на территории Италии и установлению новых, более строгих порядков. Многие итальянцы поступают на службу в полицию и записываются в отряды штурмовиков. Одновременно в Италии принимаются строгие законы относительно евреев, которым не только нельзя помогать покинуть страну, но и любые дела с ними становятся запретными. Еврей Массимо Теглио богатый предприниматель, владелец современных гидросамолетов, живет в Генуе и дружит с Освальдо Файриной, чистокровным итальянцем, искренне принявшим фашистские национал-социалистические идеи.
Заметив, что преследования евреев обретают все более массовый характер, Массимо обращается за помощью к другу, но получает твердый отказ. После нападения на городскую синагогу, где от зверствующих гестаповцев укрылась большая группа евреев, и устроенного там пожара, герой понимает, что он должен найти способ и помочь своим соотечественникам безопасно покинуть страну. Он находит коррумпированного железнодорожника, который соглашается пустить беженцев в вагоны красного креста, присоединенные к поезду, отправляющемуся в Швейцарию. Следующим шагом для мужчины становится попытка уговорить более сорока скрывающихся в заброшенном складе людей довериться ему и согласиться на эту опасную авантюру. Кроме того Массимо должен обмануть бдительность бывшего друга.