Летом 1941 года жизнь советских людей резко меняется и в самой большей степени это касается приграничных районов, в числе которых безусловно находится и Белоруссия.
Поскольку, свято веря в слова лучшего друга дирежабле-строителей товарища Сталина о том, что войны с гитлеровской Германией не будет, никто к вторжению врага не готовится, там царит паника и неразбериха, однако есть нерушимые вещи и в частности эвакуация заключенных, дабы не попали они в руки противника и не стали ему помогать. Из зоны в вагоны грузятся колонны зэков в сопровождении конвоя, однако добраться до цели составу не суждено, да и вообще движется он в нужном направлении недолго, поскольку сперва железнодорожные пути разносят в хлам бомбардировщики гитлеровцев, а затем появляется десант.
В результате в живых и на свободе остается молоденький младший лейтенант НКВД, уважаемый вор в законе Васька Усатый, так же охотно отзывающийся на кличку "Штырь" и бывший партий работник и верный сталинец, а ныне политзаключенный Николай Петрович. Первоначально они просто бегут в лес, спасаясь от навязчивого преследования немцев, а затем оказываются перед непростым выбором, как жить дальше. Юный офицер намерен выполнить приказ и доставить заключенных куда положено, а они вполне могут его обезоружить, а то и вовсе пристукнуть и закопать в тихом месте. Вот только все трое люто ненавидят захватчиков и это их объединяет.