К концу лета 1944 года генеральным штабом уже подготовлен план операции по освобождению Белоруссии и на нужных участках концентрируются подразделения, которым в скором времени предстоит начинать наступление. Вполне естественно, что гитлеровцы готовы многое отдать, чтобы получить достоверную информацию о направлении главного удара, а потому СМЕРШ и иными службами предпринимаются экстраординарные меры по сохранению секретности.
Соответственно начальник разведки генерал Егоров и его заместитель полковник Поляков, отлично понимает, что любая промашка будет стоить головы не только им самим и их подчиненным, но и жизни десяткам тысяч солдат и командиров. Именно в этот момент из района Шиловичского леса, занятого Красной армией, с отвратительной регулярностью начинает выходить в эфир передатчик под позывным БАО, принадлежащий диверсионной немецкой группе, получающей секретную операцию от агентов, один из которых находится в оперативном отделе штаба.
Если в кратчайшие сроки не изловить отряд и не заткнуть рацию, последствия будут катастрофическими. Непосредственно поиском занимается небольшая команда, возглавляемая капитаном Павлом Алехиным и состоящая из пары экспертов скорохватов, Евгения Таманцева и Сергея Басова, только что выписавшегося из госпиталя разведчика Андрея Блинова и водителя грузовика Хижняка. Между тем сверху давят со строками, предлагая начать войсковую операцию.