Вступление во Вторую мировую войну на стороне Советского Союза Великобритании и Соединенных Штатов и создание антигитлеровской коалиции наряду с успехами на всех направлениях вооруженных сил союзников к середине 1944 года существенно влияют на будущую судьбу Германии.
Многие высокопоставленные офицеры вермахта все более убеждаются в том, что их страна стремительно приближается к позорной капитуляции и начинают искать возможность установить деловые отношения с представителями западных стран, желая обеспечить лично для себя приемлемые условия. В это время в Париже благонамеренный и законопослушный бизнесмен Огюст Птижан неожиданно оказывается задержан жандармами за нарушение комендантского часа.
При досмотре доставленного в участок гражданина в его карманах дежурный находит купюры в английских фунтах. После этого мужчину немедленно передают в руки немецкой разведки. После серии допросов задержанный признается, что является английским шпионом и готов помочь офицерам выйти на контакты со своим руководством. На самом деле под личиной скромного француза несколько лет скрывается опытный советский разведчик, имеющий кодовое имя Одиссей. Недавно он получил задание выявить конкретных лиц из числа немецких офицеров, намеренных вести сепаратные переговоры с союзниками без участия советских представителей и намеренных избежать наказания за военные преступления.