Проявляя осторожность в вопросе открытия Второго Фронта, союзники СССР по антигитлеровской коалиции пытаются внести вклад разнообразными грузами, начиная с танков, самолетов и гаубиц и заканчивая продуктами питания и медикаментами. Доставляется все это добро через северные морские пути, где вполне вольготно чувствуют себя самолеты Люфтваффе и "мальчики адмирала Деница", подводники.
Маршрут караванов разделен на две территориальные зоны ответственности и если в первой половине транспортные суда сопровождает британское охранение, далее их защищают советские боевые корабли и истребители. Вполне естественно, что совершенно избежать потерь невозможно, однако до поры ситуация обстоит относительно неплохо. Двадцать седьмого июня 1942 года из порта столицы Исландии, Рейкьявика выходит очередной караван, получивший кодовое название PQ-17, чьей целью является Архангельск.
На одном из кораблей находятся два бывалых американских матроса и старых приятелей, Брэнгвин и Сван и хотя хорошая плата конечно имеет немалое значение, помочь русским в их борьбе с нацистами бравым янки кажется правильным поступком. До поры плавание проходит штатно, однако спустя некоторое время лорд Адмиралтейства Дадли Паунд получает донесение, что в море обнаружен немецкий супер линкор Тирпитц, после чего все боевые суда срочно движутся в точку предполагаемого столкновения. В итоге транспорт остаются без охраны.