Будучи опытным офицером НКВД, капитан Георгий Волков в последнее время выполняет обязанности дипкурьера, перевозя документы и грузы через государственную границу СССР, что в момент начала Второй Мировой войны является небезопасным занятием. К лету 1941 года он выполняет рейс в Берлин, откуда должен забрать партию изумрудов стоимостью тридцать семь миллионов рейсхмарок и доставить его на Родину.
Лишь считанные люди знают, что помимо камушков, герой везет пакет документов, собранных резидентом Леонидом Рушиным. Их своевременная доставка способна изменить ход истории, однако движение поезда внимательно отслеживает опытный контрразведчик Абвера, барон Конрад фон Бютцов. 21 июня 1941 года, он организует нападение на состав, однако герой успевает ускользнуть и перейти границу, ставшую зоной боевых действий.
Линия фронта стремительно отодвигается вглубь СССР, а попасть к своим ему должен помочь старший лейтенант госбезопасности Павел Семенов. Пройдя через множество испытаний, офицеры выполняют боевую задачу и расстаются, чтобы вновь встретиться уже только через год. Когда подпольщики оккупированного гитлеровцами белорусского города Невеж сообщают, что по их данным один из советских генералов перевербован немцами, напарникам предлагается добраться до места и проникнув в древний замок, где находится штаб разведки противника, добыть нужные сведения. Тут их ждет встреча с Бютцовым.