Окончив летом 1942 года по ускоренному курсу школу разведчиков, два юноши, Алексей Бобриков и Лёня Филатов своим ходом добираются до нужной части, причем по дороге в грузовик подсаживается сверстник в чине сержанта, выбравшийся из окружения. В результате атаки вражеского истребителя первый гибнет вместе с шофером и новый знакомый просит позволения воспользоваться документами убитого.
Дело в том, что ему жизненно необходимо добраться до города Берлина, чтобы там кое-кому отдать долги за убитых родителей. Между тем любого побывавшего на оккупированной территории ожидает визит в НКВД, сулящий мало хорошего. Кое-как сговорившись, новые напарники с приключениями добираются до нужной части, причем "Лёшка" показывает себя не только решительным парнем, но и без сомнения уничтожает нескольких фашистов на станции.
В это время командир группы разведки капитан Григорий Калтыгин, отправив в лазарет последних подчиненных, не выдержавших нервной нагрузки, с нетерпением ждет пополнение. Прибытие юношей его не радует, однако выбора все равно нет и офицер приступает к тренировкам, не проявляя милосердия. В результате прохождения всех кругов ада, парни приобретают кое-какие полезные навыки и это помогает им сохранить жизнь во время чрезвычайно опасных рейдов в тыл врага. Завоевав немалый авторитет, бравая троица получает специальное задание и оказывается на обучении у майора ГРУ по кличке Чех.