От всей широкой души поверивший в союзнические обещания Адольфа Гитлера великий вождь и лучший друг физкультурников Иосиф Виссарионович Сталин отдает суровый приказ не поддаваться на провокации и свято верить в то, что на родную земли никогда не ступит сапог захватчика. Несмотря на то, что противоречить самому прозорливому персонажу всех времен и народов справедливо почиталось себе дороже, существовали в СССР структуры, представителям которых полагалось по штату во всем сомневаться и они не сидят без работы.
В 1939 году в Москву прибывает по вызову офицер структуры НКВД Виктор Швец, которому предстоит прослушать курс по организации подполья в захваченных противником населенных пунктах. По воле случая он знакомится с симпатичной молодой женщиной врачом Лидочкой Трофимовой недавно перебравшейся вместе с сынишкой из Таганрога и между ними завязывается приятная связь. Спустя два года гитлеровские орды уверенно движутся к указанному населенному пункту и по прямому приказу руководства герой прибывает туда по документам Густава Шварца. Ему предстоит легализоваться и создать организацию сопротивления оккупантам, причем в качестве связной должна выступать та самая Лида. Тот факт, что в ее квартире после появления в населенном пункте немцев, становится на постой важный чин из штата СС Бруно Бранд, может стать как позитивом и источником информации так и чрезвычайно опасным фактором.