Иван Капелюх возвращается в родное украинское село в конце войны. Фашистов бьют под Берлином, а дома понемногу восстанавливают мирную жизнь. Но неспокойно в селе. Бывшие полицаи, которых отступающие немецкие войска не пожелали взять с собой, укрылись в густом лесу и тревожат местных жителей. Они понимают, что песенке их недолго будет петься, но именно поэтому действуют крайне изощренно и свирепо. Местное командование поручает герою войны, только что прибывшему с фронта для поправки, заняться вопросом налаживания жизни и обеспечения безопасности.
Уж слишком свирепыми кажутся бывшие полицаи. Особенно зверствует банда некоего Горелова. Именно с ней опытному солдату, прошедшему всю войну, и приказывают сразиться. Задание кажется на первый взгляд не слишком сложным. Но на деле все едва не оборачивается крахом. Местные жители чересчур запуганы и немцами, и полицаями. Они не склонны сотрудничать и боятся, что поимка угнетателей обернется еще большими проблемами. Кроме того, в селе есть и сочувствующие, явно не выказывающие своего негативного настроя к советской власти, но и не согласные с ее решениями. Отпетый негодяй Горелов понимает это и использует себе во благо. Справится ли Иван?