Крайне обозленный сопротивлением жителей Ленинграда, категорически отказывающимся покоряться оккупантам, несмотря на жесточайшую блокаду, бесноватый истерик Адольф Гитлер отдает приказ снести город до основания и оставить на его месте выжженную пустошь. Вот только взять мегаполис несмотря на все усилия никак не удается, хотя горожане отчаянно страдают от голода, холода, обстрелов и бомбежек. После гибели на фронте отца и смерти матери, пионерка Катерина остается круглой сиротой, однако не теряет присутствия духа и не склонна впадать в отчаяние. Она носит воду с замерзшей реки, отыскивает любое дерево для того, чтобы топить буржуйку и пытается растянуть скудную пайку хлеба.
Однажды отправившись в магазин она встречает живущую по соседству тетю Нину, которая по совету людей отправляется на завод, откуда ее муж ушел на фронт добровольцем, в надежде, что ее вместе с маленьким сынишкой отправят на большую землю. Попав под очередную бомбежку, несчастная гибнет, а ее сынишку управдом Анна Васильевна передает на попечение героини, наказав отвести в бомбоубежище. Через два часа вернувшись, ребята понимают, что дом полностью разрушен от попадания огромного фугаса. Поскольку от испуга и стресса мальчик не говорит, Катюша дает ему имя Сергей. В райсовете им предлагают комнату в коммуналке, но детям вряд ли удалось бы выжить, кабы не случайное знакомство с фронтовиком Алексеем Петровичем.