События фильма разворачиваются в 40-х годах прошлого века, в польском городке Кельц, в разгар Великой Отечественной войны. В то нелегкое время фашисты оккупировали город, а его жителей, особенно евреев, гнали толпами в концлагеря, где беспощадно мучили и уничтожали. Незадолго до отправки в лагерь смерти супружеская пара Генрих и Елена Гольде принимают непростое, но жизненно необходимое решение: они отдают свою маленькую дочку Фелю Анджею и Анне Сикорским, полякам, для того, чтобы сохранить малышке жизнь.
Недавно у Сикорских случилось горе: умер их единственный ребенок. Феля благополучно росла и воспитывалась в польской семье, не зная о том, кто ее биологические родители. Девочка считала себя истинной полькой. По завершении военных действий чудом уцелевшие, но страшно измученные супруги Гольде появляются в Польше. Они хотят забрать оставленную на попечение Сикорских Фелю. Последняя категорически не хочет возвращаться к родным. Генрих, выживший в концлагере и побывавший в партизанском отряде, назначен начальником милиции Кельца. Дома, принадлежавшие раньше евреям, заселены коренными жителями. Между двумя народами происходит непрекращающаяся вражда.