Поскольку Эстония не столь много времени провела в составе СССР, многие граждане относятся к советской власти враждебно и с готовностью принимают гитлеровцев как освободителей от большевиков. Когда во Второй Мировой войне произошел перелом, они начали вступать в ряды гитлеровской армии. Впрочем, эти позорные взгляды разделяют не все и в составе Красной армии активно создаются эстонские батальоны, мужественно сражающиеся против "коричневой чумы".
В июле 1944 года эти противоположные силы сталкиваются в бою на линии Танненберга и части Ваффен СС терпят поражение, в панике отступая и бросая оружие и раненых. Разбирая трупы соотечественников и предавая земле, старший сержант Юри Йыги обнаруживает в кармане гимнастерки довольно молодого парня по имени Карл Таммик послание к его сестре Айне, проживающей в Талинне и решает при случае его непременно передать.
Вскоре Советские войска занимают столицу республики и герой отправляется по указанному адресу, где встречает хорошенькую девушку, в которую влюбляется. Между ними начинается пылкий роман и молодые люди договариваются после войны, что произойдет довольно скоро, пожениться. По приказу командования батальон движется дальше, однако бдительный политрук уже взял на карандаш подозрительные контакты героя. Когда удается перехватить нескольких отступающих юношей, от полит работника Юри получает приказ их расстрелять, чего делать не хочет.