Рано оставшись без родителей маленький Гомер Уэллс оказывается в унылых стенах детского приюта Сенд Клауд, расположенного в Новой Англии, вдали от крупных городов. Он взрослеет, никуда не выезжая из этого места и не имея нормального образования, однако часто помогает доктору Уилберу Ланчу в проведении разнообразных медицинских процедур, куда входят и нелегальные аборты.
Медик уверен, что каждая женщина самостоятельно должна решать пришло ли время заводить детей, а не зависеть от случайностей. Летом 1942 года за помощью к специалисту обращается очаровательная юная Кэнди Кендалл, приехавшая вместе с возлюбленным Уолли Уотрингтоном, который на днях отправляется на фронт. Избавившись от плода, они какое-то время проводят в селении, много рассказывая герою о чудесном поместье расположенном на берегу моря, где проживает не первое поколение клана Уолли и юноша решает поехать с новыми знакомыми и хоть немного посмотреть мир.
С удивлением. переходящим в восторг любуется парень природой, могучей стихией и раскинувшимися поблизости огромными фруктовыми полями, где в основном растут яблоки, из которых на ферме Сайдер Хаус изготавливают сидр. Устроившись туда в качестве рабочего, Гомер собирает фрукты и омаров, заводит дружбу с несколькими темнокожими сезонными рабочими, возглавляемыми Артуром Роузом. Поскольку кавалер уехал, Кэнди отчаянно скучает и все больше времени проводит с Клаудом.