До поры живущий в приморском городе Вадька отлично чувствует себя под опекой родителей, ходит в школу. играет со сверстниками в футбол и чижа, а так же купается в самом черном на свете море и загорает на песочке, безоговорочно веря в скорую победу коммунизма. Многое меняется после того как его отца Василия разоблачает как врага народа родная и до боли любимая власть, а точнее ее рыцари без страха и упрека из органов НКВД.
Положение семьи становится непростым. Кроме того роль играет тот факт, что парнишка полукровка, поскольку мама Лидия является настоящей гречанкой и от нее малый взял чернявую внешность и бешеный темперамент. Не удивительно, что при таком раскладе подросток связывается с дурной компанией и начинает вместе с хулиганьем воровать по мелочи и люто издеваться над живущим поблизости вместе с большой семьей еврейским парнишкой Милькой, обзывая его жиденышем.
С началом Великой Отечественной войны возвращается из лагерей охромевший отец из-за инвалидности не пошедший на фронт, что кажется герою просто позорным. Сам он конечно мечтает уйти к партизанам, чтобы безжалостно бить оккупантов, которые вскоре занимают город и вводят свои порядки, первым делом начав истребление комиссаров и иудеев. Вскоре Вадим выясняет, что его угрюмый и неразговорчивый отец занимается тем, что тайными тропами выводит из города евреев, а вот неустрашимый уголовник Степан стал полицаем.