Будучи кадровым офицером итальянской армии привлекательный и романтичный Серджио Болоньини незадолго до начала Второй Мировой войны проходит службу в чудесном Милане, где отлично развлекается, посещая увеселительные заведения. В одном из ночных клубов, он знакомится с английской певицей, прелестной Нэнси Карсон и между ними завязывается пылкий роман, которому не судьба длиться хоть насколько-нибудь длительное время.
С началом боевых действий мужчина вынужден принимать посильное участие в сражениях, поскольку Италия выступает верным соратником гитлеровской Германии, а его возлюбленная, будучи гражданкой враждебного государства, в срочном порядке покидает Европу и находит убежище в Каире, быстро овладев профессией медицинской сестры. К концу 1942 года на территории Северной Африки разгораются столкновения между силами союзников и частями итальянских войск, которые показывают себя очень неважными бойцами и отступают по всем направлениям.
Оказавшийся там герой получает ранение и приходит в себя в одном из Каирских госпиталей, где неожиданно встречает суженую и их отношения переживают новый всплеск. Между тем для исправления ситуации к месту событий прибывают танковые корпуса фельдмаршала Эрвина Роммеля, прозванного за хитрость "Лисом пустыни". В свою очередь армию союзников возглавляет лорд Монтгомери и судя по всему исход компании во многом решится в сражении при Эль-Аламейне.