Оккупация фашистами Югославии во время Второй мировой войны приводит к повсеместному появлению партизанского движения, постоянно доставляющего проблемы немецким военным. Однако абсолютное господство в воздухе самолетов Люфтваффе очень сильно затрудняет успешные вылазки отрядов сопротивления.
Несколько опытных боснийских летчиков, оказавшихся вместе с одном из отрядов, убеждают командование, что надо создавать собственную авиацию, пусть даже убогую и примитивную, но способную создавать помехи истребителям и бомбардировщикам противника. Для этого следует добыть немецкие разбитые самолеты, отремонтировать их и скрытно обустроить аэродром.
Майор Драган соглашается с пилотами и вскоре в формирующейся эскадрилье появляются два биплана, на которых Далибор и Славен поднимаются в воздух, привлекая внимание немецких асов. Возможность летать на низкой высоте и маневрировать сбивает с толку немцев, в результате один из фашистских истребителей не успевает повернуть и врезается в гору, преследуя легкокрылую машину.
Постепенно численность отряда сопротивления увеличивается и небольшая партизанская эскадрилья доставляет немцам все больше беспокойства. К сожалению, не все возвращаются из полетов, и поврежденные машины иногда не дотягивают до посадочной полосы.