В начале 1942 года гитлеровское наступление на территории СССР все еще продолжается, однако явно теряет стремительность и в частности серьезным препятствием на пути гитлеровцев в Крыму становится город Севастополь, защитники которого проявляют не только беспримерное мужество, но и умение противостоять превосходящим силам противника.
Ужасный урон частям Красной армии и ополчению наносит огонь гигантских размеров пушки, которую нужно "заткнуть" любой ценой, однако точное местоположение указанного объекта неизвестен. Имеется предположение, что данное орудие расположено в районе небольшого населенного пункта с чудесным названием "Голубая бухта", который уже находится в руках захватчиков.
Поскольку городок невелик, уничтожить монстра вполне реально прямо с борта боевого катера, однако для успеха атаки совершенно необходимо выяснить конкретную точку нахождения батареи. Именно для этого формируется мобильная группа состоящая из бывалого разведчика, лейтенанта Николая Лозового, бродячего артиста, бывавшего в тех местах Петра Колесова и партизанского связного, подростка Василька.
Покинувшие подводную лодку в нужном квадрате, они добираются до берега, чтобы связаться с местным подпольем, однако вскоре выясняют, что патриотов недавно захватили немцы. Вынужденные действовать без чьей-либо поддержки, герои решают отследить доставку соответствующих снарядов с железнодорожной станции.