К началу 1945 года исход Второй Мировой войны понятен уже практически всем и высшие офицера Гитлеровской Германии здесь исключением не являются. Давно и успешно внедренный в аппарат СД советский разведчик полковник Максим Максимович Исаев, действующий под личиной штандартенфюрера СС, фон Штирлица получает от руководства задание выяснить детали готовящихся сепаратных переговоров нацистов со странами, участниками антигитлеровской коалиции.
Все это происходит в режиме полной секретности и в обход советских союзников. Именно в этот момент, руководящий аппаратом гестапо Генрих Мюллер начинает негласную проверку указанного персонажа, из-за срыва взрыва Кракова и неудач в разработке так называемого "Оружия возмездия". Анализируя тех высших чинов, которые точно не пойдут на переговоры, герой решает сделать ставку на рейхсфюрера СС, Гиммлера и задействует своего непосредственного шефа Вальтера Шелленберга.
Передавая очередное послание радистам Эрвину и Кэтрин Кин, он с беспокойством сообщает беременной женщине, что во время скорых родов она будет кричать по-русски, чем себя выдаст. Спустя сутки их дом оказывается разрушен в результате бомбежки и мужчина гибнет, а несчастная роженица разрешается от бремени, оказавшись в лапах гестапо. Кроме того немцы обнаруживают чемодан с рацией, на ручке которого имеются отпечатки Штирлица и ему предстоит как-то объяснить этот факт хитрецу Мюллеру.