Жаркое лето 1945 года, пока вся остальная страна празднует Победу и постепенно переходит к мирной жизни, группа советских разведчиков под командованием Кравцова отправляется в Маньчжурию. В это время там находится пока еще не поверженная Квантунская армия японцев. А сами японцы, если верить донесению сбежавшего из их плена русского эмигранта Алексея Хламова, готовят диверсию. Алексей был в отряде смертников и на нем японцы испытывали различные виды биологического оружия. Так, к русской границе парень вышел, едва волоча ногами. Его заразили оспой.
Советское командование немедленно собирает людей для проникновения на чужую территорию. Членам секретного отряда приказано сделать все, чтобы уничтожить лаборатории и не допустить распространения заразы среди мирного населения. Вместе с командиром отряда Кравцовым за границу отправляются лейтенант Родин и японский резидент Чен. В сопках Маньчжурии они действительно находят тайную лабораторию, которой заведует Такеси Танагути.
Этот человек – настоящий фанатик, при этом он ненавидит людей и готов пожертвовать собой, лишь бы разработанные им вирусы и болезни унесли как можно большее количество человеческих жизней. Вместе с послушниками буддийского монастыря, советские разведчики попытаются помешать чудовищным замыслам врага.