Хотя к осени 1944 года судьба Второй Мировой войны понятна, ожесточенные бои не прекращаются по всем направлениям и в них активно участвует бывший белогвардейский офицер, отшельник и отменный мастер топора, как в качестве плотницкого инструмента, так и холодного и метательного оружия Иван Родин.

Несмотря на почтенный возраст он сумел доказать свою пригодность в условиях ведения боевых действий и ныне является заместителем роты разведки старшего лейтенанта Одинцова. Когда во время полета над вражеской территорией, терпит крушение самолет капитана Савичева, который должен доставить чрезвычайно важный пакет, это чревато полноценной катастрофой, однако пилоту удается спрыгнуть с парашютом и он оказывается в расположении партизанского отряда Сергея Прохладного.

Вывести летчика и документы к своим поручается подразделению Одинцова и они вполне благополучно добираются до места, однако среди партизан имеется предатель, а значит возвращаться придется через болота. Провести бойцов вызывается местная девушка Люся. Во время привала, Родин обнаруживает цыганского парнишку Марко, который сообщает, что в местной школе гитлеровцы устроили приют для цыганят и используют их в качестве доноров. Директор заведения Николай Петрович тайком прячет несколько беглых семей из табора, вынужденный демонстрировать лояльность к гитлеровцам и оставить несчастных на произвол судьбы Иван конечно не может.