К 1942 году ситуация в ведущей тяжелейшее противостояние стране Советов продолжает оставаться критической и проблемы возникают не только на фронтах, но и в наращивании объемов производства. В этой связи прибывающие от государств антигитлеровской коалиции грузы приобретают огромное значение. Это понимают все участники войны, а потому гитлеровцы делают максимум, чтобы уничтожить корабли, следующие северным путем в Мурманск и Архангельск.
Их маршрут проходит мимо Таймыра, где по сведениям правоохранительных органов действует шпионская сеть, которую возглавляет опытный резидент, чья задача, это получение секретных данных и ориентирование фашистских подводных лодок, нацеленных на караваны. Для выявления и ликвидации угрозы из Москвы прибывает старший лейтенант НКВД, Виктор Кроткий и в этот же день в порту обнаруживается изуродованный труп гарпунера Апикушкина, а вскоре при загадочных обстоятельствах гибнет и судмедэксперт Бодягин, проводивший вскрытие.
Самое удивительное, что у жертв обнаруживаются амулеты и начальник милиции Буртасов, знающий местные условия, уверенно заявляет, что подобные артефакты изготавливал могущественный шаман Мерген, видимо обладавший некими уникальными способностями. В это же время в город прибывает очередная партия заключенных, предназначенных для отправки на рудники по добыче фосфатов. Среди арестантов находится и известная певица Надя Хруничева.