Симпатичная и неглупая Ирочка Воскресенская вполне довольна жизнью, пойдя по стопам отца уважаемого профессора и получив профессию литературоведа. Она изучает эпос германских племен и преподает в университете, однако идиллия рушится в середине тридцатых годов прошлого века, после того как в разгар сталинских репрессий ее уважаемый родитель по пакостному доносу оказывается в застенках компетентных органов.
Почему барышня не разделила судьбу сотен тысяч членов семей врагов народа остается загадкой, но ощущает себя она не лучшим образом. Возможно сыграла позитивную роль должность мужа Григория, занимающего высокий пост в наркомате электропромышленности и ныне отвечающего за реализацию проекта по установке системы шлюзов на канале имени товарища Сталина.
Поскольку те кому положено отлично знают цену пакту о ненападении с Германией, работа по выявлению диверсионных групп засылаемых Абвером не прекращается ни на минуту и группа майора НКВД Павла Нечая пытается задержать одного их немецких агентов, однако тот совершенно неожиданно подрывает себя гранатой. При осмотре того, что осталось от суицидника обнаруживаются обрывки страницы из древнего германского фолианта, где упоминается имя сказочного великана Бергельмира. Понимая, что скорее всего там спрятан ключ от шифра, офицер пытается отыскать книгу, обратившись за помощью к Ире, однако та до поры не рвется сотрудничать с органами.