Конец тридцатых годов прошлого века становится для многострадального Китая временем ужасных потрясений, когда источником всех бед становится агрессивная Япония, начавшая военные действия. Поскольку технологически самураи куда более продвинуты, а их армия отменно подготовлена, серьезного сопротивления они до поры не встречают, сопровождая наступление бесчеловечными обстрелами и бомбежками.
Много лет семейство трудолюбивого и даже несколько флегматичного Мо Дэ Сяня проживает на территории гигантского города Нанкина, где сосредоточены многочисленные промышленные объекты. Сам молодой мужчина работает на большом механическом заводе и заслуженно считается одним из лучших слесарей высшего разряда. После того как мегаполис оказывается буквально снесен с лица земли авиационными налетами, выжить из всего клана удается лишь самому герою и его почти столетнему, но на удивление бодрому прадедушке.
Покинув развалины, они пытаются найти приют в Ичэне, а по пути мужчина влюбивляется в милую Чжау и женится. В конечном итоге персонажи добираются до небольшого горного поселения под названием Гэчжи, где решают обосноваться, вдали от жутких событий. К сожалению, тишина и покой оказываются недолговечными и вскоре в деревне появляются японские солдаты, которые не считают местных жителей за людей и режут их без жалости и сомнения. Поняв, что иного выхода нет, Сянь поднимает народ на борьбу с врагом.