Вполне заслуженно считающаяся талантливой художницей, немолодая Сара Блум, после очередной персональной выставки, покидает родную Францию и улетает через моря и океаны в чудесный город Нью-Йорк, где уже много лет проживают ее единственная дочь Вивьен, вполне успешно вышедшая замуж за коренного янки Джека Олбанса и в положенный срок произведшая на свет сынишку Джулиана.
По прибытии, бабуля старается побольше времени проводить с близкими и в частности узнает, что совсем недавно внук оказался в самом центре предельно неприятной истории, в ходе которой он стал одним из участников жесткого буллинга в отношении одноклассника Огги, обладающего отличающейся от остальных внешностью. В итоге, подросток вылетает из школы Бичер Преп и хотя для учебных заведений США подобные происшествия редкостью не являются, в данном случае участниками было проявлено настоящее изуверство.
Понимая, что чтением морали в данном случае ничего добиться не удастся, героиня начинает рассказывать о своем отрочестве, пришедшемся на время оккупации Франции гитлеровской Германией. До поры особых изменений девочка не ощущает, посвящая свободное время рисованию, однако вскоре все меняется и нацисты начинают арестовывать лиц еврейской национальности, чтобы отправить их в концентрационные лагеря смерти. Когда за Сарой приходят прямо в школу, ее ухитряется спрятать парнишка Жюльен, над которым в классе все издевались.