Несмотря на то что практически без сопротивления летом 1940 года Франция становится на колени перед Германией, готовая выполнять любые пожелания завоевателей, Гитлером принимается решение соблюсти хорошую мину при омерзительной игре и завоеванная страна делится на две неравные части с помощью демаркационной линии и если западная и северные части перешли под прямое управление немцев, то южная остается якобы свободной и там у власти находится правительство Виши.
Излишне упоминать, что ни о какой самостоятельной политике речи не идет и эти люди являются примитивными марионетками нацистов. Впрочем, до поры, проживающие в приморском Дордони немолодые супруги Виржиль и Бланш Лабори успешно делают вид, что жизнь не изменилась и все происходящее их касается в самой малой степени.
Вот только будучи людьми добрыми и гуманными, они не могут закрывать глаза на чудовищные преступления гитлеровцев, устроивших настоящую охоту за представителями иудейской нации, затем сгоняя их в чудовищные лагеря смерти. Поскольку во Франции все еще осталось некоторое количество граждан, не растерявших отвагу, кое где начинают создаваться очаги сопротивления, пытающихся спасти несчастных и переправляющих их в Великобританию. Не желая оставаться в стороне, герои, владеющие неплохой лодкой, в меру сил вывозят евреев через Ла Манш, а когда к ним попадает малолетняя Сара, ждущая родителей, решают ее приютить.