Несмотря на высокий моральный дух японских военнослужащих, к началу 1944 года многим становится понятно, что участие во Второй Мировой войне на стороне Гитлера и его клики было не самой лучшей идеей, а о победе над куда более индустриально развитой Америкой следует забыть.
Впрочем, это не кажется отменному пилоту, капитану Вакабаяси, командующему эскадрильей легких истребителей "Зеро", находящихся на военной базе в Рабауле, достаточной причиной, чтобы снизить требования к подчиненным. Подразделение входит в тактическую группу Тайната Такутай и является частью форпоста на острове Новая Британия, а поскольку ситуация для японцев на Тихом океане близка к критической, личный состав вынужден вести ожесточенные бои с превосходящими силами противника, пытаясь защитить суда и территории от налетов.
Не разделяя царящего восхищения перед гибелью за Микадо и самурайского духа, офицер делает все, чтобы избежать потерь и когда получает приказ совершить рейд на территорию врага и попытаться спасти одного из летчиков, отказывается рисковать подчиненными. Кроме того он не одобряет посещения соратниками ночного клуба, где под обильную выпивку они наслаждаются эротическими танцами прелестной Сумико Комацу. Отвести душу и чуть расслабиться герой может лишь в присутствие мужественной и весьма неглупой медицинской сестры Митиё, однако свободного времени почти нет, а эвакуация с острова все ближе.