В 1943 г. советский разведчик Франс Хартман отправляется в Берлин с самой важной миссией Великой Отечественной войны. Ему поручено собрать разведывательные данные о производстве немцами атомной бомбы. По донесениям других разведчиков работа над атомным оружием идет полным ходом и уже совсем скоро фашисты получат первые успешные результаты. Этого допустить нельзя. Франсу поручено сблизиться с Вальтером Шелленбергом и узнать все из первых рук.
Дело предстоит опасное и чреватое большими неприятностями, поскольку многие разведчики пострадали не от рук немцев, а от глупости собственного командования. Кроме того, данные глубоко засекречены, и любая попытка сунуть нос не в свое дело обернется провалом. Начеку не только немецкая контрразведка, но и простые ученые. Один из таких по имени Вернер Гейзенберг готов сделать все, чтобы ни одна страна мира не узнала тайны немецких ученых.
Проблем добавляют и женщины. Опытный разведчик впервые в жизни влюбился. Объект его воздыханий зовут Дори. Она работает в немецком МИДе и занимает там не последнее место. Влюбленность ставит миссию под угрозу, поскольку Франс думает только об этой девушке. С другой стороны влюбленный парень выглядит менее подозрительно, чем мужчина, пытающийся втереться в доверие к высокопоставленным особам. И все же дело кажется все менее выполнимым.