Проявив преступную неосторожность и недооценив стремительность продвижения фашистских армий, руководство города Двинска затянуло с эвакуацией детского дома, в результате чего эшелон с ребятишками попал под бомбежку вражеской авиации и выжившие пассажиры оказались захвачены оккупантами на территории Полоцкой области. Ребят помещают в специальный лагерь, где комендант населенного пункта, майор Майзенкампф планирует использовать их как доноров крови для солдат и офицеров с последующим уничтожением. Это кажется изощренным изуверством, однако начальник гестапо группенфюрер СС Фибих предлагает нечто еще более варварское.
Дело в том, что в данном районе чрезвычайно активно и результативно действует отряд "Неуловимых", в основном состоящий из проверенных и опытных бойцов и возглавляемый Василием Трубниковым. Предполагается выманить партизан на малышню, как на приманку и полностью уничтожить. Вот только все это отлично просчитывается и совместно с руководителем городского подполья бывшим работником горкома партии Николаем Яковлевичем Дашкевичем отрабатывается контр операция с ложным отвлечением врага и последующим освобождением малолетних пленников, число которых уже превышает две сотни. Предварительно удается связаться с Центром и самолеты сто пятого авиационного полка готовы в случае успеха немедленно доставить всех через линию фронта. Однако переиграть немцев будет непросто.