Поскольку к зиме 1942 года гитлеровское командование обращает внимание на Северные территории СССР и концентрирует крупные силы в прибрежных населенных пунктах Норвегии, планируя развернуть масштабное наступление в частности на крупнейший советский порт Мурманск, а так же осуществляет непрерывные атаки на союзнические морские караваны, доставляющие стратегические грузы.
В качестве достойного ответа, командованием ВМФ перед подводным флотом ставится важнейшая задача по усилению нажима на противника и усложнению им доставки на транспортных судах важнейшего для гитлеровской Германии никеля. В числе прочих в открытое море выходит для выполнения поставленной боевой задачи субмарина Щ-721, возглавляемая капитаном третьего ранга Алексеем Петровичем Строговым и комиссаром Виктором Ионовичем Шеркнисом. На из счету немало побед, а прозвище "Счастливая Щука" их судно заслужило по праву.
Завершая очередное патрулирование, они совершают дерзкий обстрел большого склада с горючим, а на выходе чудом избегают контакта с противолодочной сетью установленной немцами. По прибытии экипаж готовится к заслуженной передышке, однако приходит приказ о немедленном пополнении запасов и новом походе. На этот раз целью должен стать гигант гитлеровского флота "Бремберг". Поскольку вокруг него крутятся суда охранения, Строгов принимает решение избегать поднятия перископа. чтобы не обнаружить себя.