Несмотря на то, что к августу 1944 года финал Второй Мировой войны ясен, сдаваться без боя гитлеровцы не собираются и ожесточенно сражаются за каждую пядь земли. В генеральном штабе разрабатывается операция по освобождению Белоруссии, причем направление главного удара держится в строгом секрете и от соблюдения тайны зависит не только судьба операции, но и жизни сотен тысяч бойцов и командиров.
Именно в этот момент из района Шиловичского леса начинает регулярно выходить на связь немецкая радиостанция под позывным БАО, что чревато полным крахом планов. Мало того, где-то в штабе засел весьма информированный крот и перед начальником разведки фронта генералом Егоровым и его помощником полковником Поляковым ставится задача с самого верха.
Им предстоит любой ценой и в кратчайшие сроки "заткнуть" передатчик, нейтрализовать диверсионный отряд и по возможности выяснить личность предателя. Непосредственным поиском в лесном квадрате превышающим по площади многие страны Европы, занимается оперативная группа возглавляемая капитаном Павлом Алехиным, куда входит так же один из лучших скорохватов СМЕРШ, Евгений Таманцев, только вышедший из госпиталя полковой разведчик Андрей Блинов и шофер старенького грузовика, ефрейтор Хижняк. Несмотря на то, что квартет работает достаточно результативно и вычисляет выпускника школы абвера Казимира Павловского, основная задача остается пока не выполнена.