Снискавший известность по всей Европе, как гипнотизер, Андрей Белов, более известный под псевдонимом "Гениальный Армандо", возглавляет цирк шапито, с которым летом 1941 года приезжает в латвийский городок. Помимо заработка, его цель, это увезти подальше от нацистов супругу еврейку и воздушную эквилибристку Эльзу Шульман, а так же ее отца Рувима.
К сожалению после гибели маленькой дочери, молодая женщина находится в длительной депрессии и редко покидает свой вагончик. Неожиданно, она решает принять участие в представлении и оказывается под куполом со своим потрясающим номером. Обратив внимание на сидящую в зале девочку, внешне напоминающую погибшую дочурку, бедняжка теряет концентрацию и падает вниз, получив травмы позвоночника.
Уже на следующий день начинается Великая Отечественная война, однако несчастная женщина нуждается в покое и ее супруг продолжает представления, даже когда фашисты входят в населенный пункт. Чтобы избежать обысков, Белов сводит знакомство с руководителем местной нацистской организации Айварсом, однако куда сложнее оказывается удержать остальных членов труппы от вступления в партизанский отряд или поисков подполья.
Между тем со свойственной немцам дотошностью и тщательностью оккупанты принимаются за поиски евреев, которых затем свозят в гетто, откуда нет возврата. Загрузив в цирковой автобус близких и нескольких еврейских детей, герой пытается уехать.
Про
