К осени 1941 года продвижение немецких войск к Москве ускоряется, а передовые части уже находятся в трехстах километрах от столицы. Желая облегчить задачу армии, в недрах Абвера созревает план по ликвидации первого лица СССР Иосифа Сталина, для чего в столицу отправляется группа отменно подготовленных диверсантов, вооруженных новейшим оружием под названием "Панцеркнакке". По убойности огня и иным характеристикам оно напоминает реактивный снаряд.
По счастью специальной команде службы НКВД удается своевременно обнаружить тройку агентов уже изготовившихся к атаке и в результате огневого столкновения двое гитлеровцев гибнут, а последний ухитряется скрыться, однако четвертый боевик получает ранение и оказывается в руках советской контрразведки. Ее начальник, генерал Поляков по результатам допросов, проведенных со всем возможным старанием, приходит к выводу, что кто-то из высоких чинов, находящихся предельно близко к "телу", является "кротом".
Иначе невозможно объяснить откуда у гитлеровцев оказался точный график передвижения правительственного кортежа и сами маршруты. Поскольку списки заброшенных врагом агентов можно раздобыть в разведывательной школе под кодовым названием "Валли", расположенной глубоко в лесном массиве, туда перебрасываются две оперативные группы, причем Первые должны лишь отвлекать внимание охраны, тогда как группа майора Алехина выполнит поставленную задачу.