Поскольку Вторая Мировая война в самом разгаре, но идет не по утвержденному Гитлером плану, ставка делается на создание супер оружия, способного перевернуть ход компании. Для этой цели идеально подходит гениальный ученый Ник Раус, серьезно продвинувшийся в расчетах по созданию отнюдь не мирного атома. Будучи убежденным антифашистом, мужчина успел своевременно покинуть фатерлянд и теперь находится на территории Великобритании, однако и гордым бриттам передавать чудо формулы совершенно не рвется.
Находясь под присмотром агентов специальной службы, он помимо работы развлекается карточными играми, и будучи гениальным математиком без труда оставляет азартную охрану без последнего фунта стерлинга. Кроме того, кавалер заводит роман с очаровательной актрисой Ольгой Рябининой, люто ненавидящей большевиков, что ничуть не мешает ей работать на разведку русских. Дело в том, что в темных и сырых застенках НКВД томится ее отец и это гарантирует верность барышни идеям Ленина-Сталина.
Разгильдяйство охраны предсказуемо не доводит до добра, и Никки похищает диверсионная группа нацистов. По счастью их самолет ломается прямо над Украиной и туда устремляется американский агент Браун, и отряд СМЕРШ под названием "Беркут" возглавляемый капитаном Александром Волковым. Если учесть, что к цели стремится и несколько агентов английской MI-5, прихвативших с собой Олю, ситуация получается запутанная.