Несмотря на уверения вождя мирового пролетариата и лучшего друга физкультурников, товарища Сталина о наличии вечной дружбы с немецким фашизмом и лично фюрером, что делает абсолютно невозможным войну между двумя державами, в СССР имеется достаточно должностных лиц, которым быть недоверчивыми положено по штатному расписанию.
Одним из таковых является конструктор Михаил Кошкин, который живет и работает в Харькове и к 1940 году практически завершил разработку современного и отвечающего всем мыслимым требованиям танка Т-34. Проведя необходимые испытания, он обращается к московскому руководству с настоятельным предложением по отправке боевых машин в столицу, для получения окончательно заключения на самом высшем уровне и скорейшем запуске модели в массовое производство, чтобы было чем встретить "союзников" в случае необходимости.
Вот только чиновники не решаются принять столь важное решение без оформления надлежащих бумаг. Тогда в качестве окончательной проверки, герой решает перегнать имеющиеся в наличии две боевые машины через половину страны своим ходом, в сопровождении лишь грузовика технической поддержки. Учитывая состояние дорог и интерес гитлеровцев к предстоящему путешествию, просто героям не будет, однако Михаил и его ближайший соратник капитан Игорь Середа, отлично понимают всю важность поставленной задачи. Помимо всего прочего Абвер отправляет в СССР группу диверсантов.