Летом 1943 года в ходе Великой Отечественной войны происходят коренные изменения и в частности Красная армия ведет ожесточенные бои на территории Украины. В сражении за Днепр активное участие принимает и гвардейский авиационный полк, украшением которого является вторая эскадрилья капитана Алексея Титаренко, за любовь к музыке прозванного "Маэстро".
Из очередного боевого вылета он не возвращается в срок, однако немолодой механик Макарыч отказывает признать очевидное. Спустя некоторое время, офицер появляется на трофейном мессершмитте. На следующий день, в подразделение прибывает молодое пополнение по ускоренной программе окончивших оренбургское военное училище. Отбирая молодежь в свою группу, Алексей делает упор на владение музыкальными инструментами и вообще отношение к музыке, поскольку эскадрилья по заслугам носит название "Поющая".
Лейтенанты Александров, Щедронов и Садуллаев рвутся в бой, однако им предлагают сосредоточиться на обучении, а в бой идут "одни старики". Впрочем, время на войне идет быстро и вскоре юноши ведут бои наравне со старшими товарищами. Однажды на вынужденную посадку на летное после приземляется биплан У-2 и Садуллаев по прозвищу "Ромео" влюбляется в одну из пилотов Машеньку. Именно в этот момент, на их участок фронта прибывают отменные немецкие асы, прозванные Бубновыми тузами и перед Титаренко ставится задача показать подчиненным чего они стоят.
Про
