Живущий в белорусском городе Витебске, Яша Оттель, никогда не знал матери умершей при родах и воспитывается любящим отцом, грабящим дома состоятельных горожан. В принципе дело это прибыльное и крохотная семья не бедствует, а спустя время папаша начинает привлекать чадо к работе, оставляя "на шухере". Беда приходит откуда не ждали и во время очередного проникновения в жилище, мужчина натыкается на странную женщину, сжимающую в руках двустволку.
Без тени сомнения дама разносит грудь ворюги зарядом картечи, а примчавший на шум герой имеет все шансы стать следующей жертвой, однако своевременно появившийся сын дамы Дмитрий, уговаривает ее оставить только что испеченного сиротку в доме. Со временем у мальчика проявляются способности к профессии фокусника и после долгих мучений он доказывает свою профпригодность известному цирковому мастеру Беликову.
Отправившись вместе с его шоу на гастроли по Европе, герой обретает опыт и мастерство, вскоре прославившись и работая сольный проект, вместе с прелестной супругой Софьей. В 1941 году они получают приглашение выступить в городе Орша, несмотря на надвигающуюся агрессию гитлеровцев. Прямо во время выступления в город входят немцы и супруги оказываются разлучены. Узнав, что в городе находится великий еврейский иллюзионист, офицер СС Кристофер Нойер приказывает его разыскать, желая узнать секрет знаменитого фокуса "Черная пудра".
Про
